I Bjurholms kommun driver mjölkbonden Mats-Åke släktgården vidare tillsammans med sin thailändska sambo och hennes säsongsarbetande släktingar. På gården bor även ladyboyen Pinit. På dagarna vallar ”Pinnen” kor som en norrländsk cowboy och på nätterna dominerar hen dansgolvet i stan som fabulös discoprinsessa. I en av granngårdarna bor Thongluk, som lämnade en våldsam och svartsjuk man för att starta ett nytt liv åt sig och sin son i Sverige. Tillsammans med sin blyge svenske bonde drömmer hon om välförtjänt semester, om bara den nya moderna mjölkroboten kunde börja fungera.